حالة البيع بالتجزئة والاستيراد للملابس في الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا من يناير إلى أغسطس

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر، منخفضًا من 4.3% في سبتمبر، وانخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.وفي الربع الثالث، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.1٪ على أساس شهري، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1٪ على أساس شهري.أكبر نقطة ضعف في الاقتصاد الأوروبي هي ألمانيا، أكبر اقتصاد فيها.ففي الربع الثالث، انكمش الناتج الاقتصادي في ألمانيا بنسبة 0.1%، ولم ينمو ناتجها المحلي الإجمالي إلا بالكاد خلال العام الماضي، مما يشير إلى احتمال حقيقي للركود.

البيع بالتجزئة: وفقًا لبيانات يوروستات، انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.2% على أساس شهري في أغسطس، مع انخفاض مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 4.5%، وانخفاض وقود محطات الوقود بنسبة 3%، وانخفاض الأطعمة والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%. الفئات غير الغذائية بانخفاض نسبته 0.9%.ولا يزال التضخم المرتفع يكبح القوة الشرائية للمستهلكين.

الواردات: في الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس 64.58 مليار دولار، بانخفاض قدره 11.3% على أساس سنوي.

وبلغت الواردات من الصين 17.73 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 16.3% على أساس سنوي؛وبلغت النسبة 27.5%، بانخفاض قدره 1.6 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وبلغت الواردات من بنجلاديش 13.4 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 13.6% على أساس سنوي؛وبلغت النسبة 20.8%، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وبلغت الواردات من تركيا 7.43 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 11.5% على أساس سنوي؛وتبلغ النسبة 11.5% دون تغيير على أساس سنوي.

اليابان

الاقتصاد الكلي: وفقًا لمسح أجرته وزارة الشؤون العامة اليابانية، انخفض الدخل الفعلي للأسر العاملة بسبب التضخم المستمر.وبعد خصم تأثير عوامل الأسعار، انخفض استهلاك الأسر الفعلي في اليابان لمدة ستة أشهر متتالية على أساس سنوي في أغسطس.بلغ متوسط ​​الإنفاق الاستهلاكي للأسر التي تضم شخصين أو أكثر في اليابان في أغسطس حوالي 293200 ين، بانخفاض قدره 2.5% على أساس سنوي.ومن منظور الإنفاق الفعلي، شهدت 7 من فئات المستهلكين العشر الرئيسية المشاركة في الاستطلاع انخفاضًا في الإنفاق على أساس سنوي.ومن بينها، انخفضت نفقات الغذاء على أساس سنوي لمدة 11 شهرا متتاليا، وهو السبب الرئيسي لانخفاض الاستهلاك.وأظهر الاستطلاع أيضًا أنه بعد خصم تأثير عوامل السعر، انخفض متوسط ​​دخل عائلتين عاملتين أو أكثر في اليابان بنسبة 6.9% على أساس سنوي في نفس الشهر.ويعتقد الخبراء أنه من الصعب توقع زيادة في الاستهلاك الفعلي عندما يستمر الدخل الفعلي للأسر في الانخفاض.

التجزئة: في الفترة من يناير إلى أغسطس، تراكمت مبيعات التجزئة للمنسوجات والملابس في اليابان 5.5 تريليون ين، بزيادة سنوية قدرها 0.9% وانخفاض قدره 22.8% مقارنة بالفترة نفسها قبل الوباء.وفي أغسطس، بلغت مبيعات التجزئة للمنسوجات والملابس في اليابان 591 مليار ين، بزيادة سنوية قدرها 0.5%.

الواردات: في الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغت واردات اليابان من الملابس 19.37 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.2% على أساس سنوي.

الواردات من الصين بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، بانخفاض 9.3% على أساس سنوي؛وهو ما يمثل 51.6٪، بانخفاض قدره 3.5 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وبلغت الواردات من فيتنام 3.17 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5.3% على أساس سنوي؛وبلغت النسبة 16.4%، بزيادة قدرها 1.3 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وبلغت الواردات من بنجلاديش 970 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.3% على أساس سنوي؛وبلغت النسبة 5%، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي.

بريطانيا

البيع بالتجزئة: بسبب الطقس الدافئ غير المعتاد، فإن رغبة المستهلكين في شراء ملابس الخريف ليست عالية، كما أن انخفاض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في سبتمبر فاق التوقعات.صرح مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية مؤخرًا أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4% في أغسطس ثم انخفضت بنسبة 0.9% في سبتمبر، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات الاقتصاديين البالغة 0.2%.بالنسبة لمتاجر الملابس، يعد هذا شهرًا سيئًا لأن طقس الخريف الدافئ قلل من رغبة الناس في شراء ملابس جديدة للطقس البارد.وقال جرانت فيسنر، كبير الاقتصاديين في مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية، إن درجات الحرارة المرتفعة غير المتوقعة في سبتمبر/أيلول ساعدت في زيادة مبيعات المواد الغذائية.بشكل عام، قد يؤدي ضعف صناعة التجزئة إلى انخفاض بنسبة 0.04 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي.وفي سبتمبر/أيلول، بلغ معدل التضخم الإجمالي لأسعار المستهلك في المملكة المتحدة 6.7%، وهو الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى.مع دخول تجار التجزئة في موسم ما قبل عيد الميلاد الحاسم، يبدو أن التوقعات تظل قاتمة.أظهر تقرير أصدرته شركة PwC للمحاسبة مؤخرًا أن ما يقرب من ثلث البريطانيين يخططون لخفض إنفاقهم في عيد الميلاد هذا العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للمنسوجات والملابس والأحذية في المملكة المتحدة 41.66 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 8.3٪ على أساس سنوي.وفي سبتمبر، بلغت مبيعات التجزئة للمنسوجات والملابس والأحذية في المملكة المتحدة 5.25 مليار جنيه إسترليني، بزيادة سنوية قدرها 3.6%.

الواردات: في الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغت واردات المملكة المتحدة من الملابس 14.27 مليار دولار، بانخفاض قدره 13.5% على أساس سنوي.

وبلغت الواردات من الصين 3.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 20.5% على أساس سنوي؛وبلغت النسبة 23.1%، بانخفاض قدره 2 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وبلغت الواردات من بنجلاديش 2.76 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 3.9% على أساس سنوي؛وبلغت النسبة 19.3%، بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وبلغت الواردات من تركيا 1.22 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 21.2% على أساس سنوي؛وبلغت النسبة 8.6%، بانخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية على أساس سنوي.

أستراليا

البيع بالتجزئة: وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، زادت مبيعات التجزئة في البلاد بحوالي 2% على أساس سنوي و0.9% على أساس شهري في سبتمبر 2023. وبلغت معدلات النمو على أساس شهري في شهري يوليو وأغسطس 0.6% و 0.3% على التوالي.وذكر مدير إحصاءات البيع بالتجزئة في مكتب الإحصاءات الأسترالي أن درجة الحرارة في أوائل ربيع هذا العام كانت أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة، كما زاد إنفاق المستهلكين على أدوات الأجهزة والبستنة والملابس، مما أدى إلى زيادة الإيرادات من المتاجر الكبرى والسلع المنزلية وتجار الملابس بالتجزئة.وقال إنه على الرغم من أن النمو على أساس شهري في سبتمبر كان أعلى مستوى منذ يناير، إلا أن إنفاق المستهلكين الأستراليين كان ضعيفًا خلال معظم عام 2023، مما يشير إلى أن اتجاه النمو في مبيعات التجزئة لا يزال عند أدنى مستوى تاريخي.ومقارنة بسبتمبر 2022، ارتفعت مبيعات التجزئة في سبتمبر من هذا العام بنسبة 1.5% فقط بناءً على الاتجاه، وهو أدنى مستوى في التاريخ.ومن منظور الصناعة، أنهت المبيعات في قطاع التجزئة للسلع المنزلية انخفاضًا على مدى ثلاثة أشهر متتالية، وانتعشت بنسبة 1.5%؛ارتفع حجم المبيعات في قطاع التجزئة للملابس والأحذية والإكسسوارات الشخصية بنحو 0.3% على أساس شهري؛ارتفعت المبيعات في قطاع المتاجر الكبرى بنسبة 1.7٪ تقريبًا على أساس شهري.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة لمتاجر الملابس والملابس والأحذية 26.78 مليار دولار أسترالي، بزيادة سنوية قدرها 3.9٪.بلغت مبيعات التجزئة الشهرية في سبتمبر 3.02 مليار دولار أسترالي، بزيادة قدرها 1.1٪ على أساس سنوي.

الواردات: في الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغت واردات الملابس الأسترالية 5.77 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 9.3% على أساس سنوي.

وبلغت الواردات من الصين 3.39 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 14.3% على أساس سنوي؛وبلغت النسبة 58.8%، بانخفاض قدره 3.4 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وبلغت الواردات من بنجلاديش 610 ملايين دولار أمريكي، بانخفاض 1% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 10.6%، وزيادة 0.9 نقطة مئوية.

بلغت الواردات من فيتنام 400 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 10.1٪، وهو ما يمثل 6.9٪، وزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية.

كندا

البيع بالتجزئة: وفقًا لهيئة الإحصاء الكندية، انخفض إجمالي مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0.1٪ على أساس شهري إلى 66.1 مليار دولار في أغسطس 2023. ومن بين 9 صناعات فرعية إحصائية في صناعة البيع بالتجزئة، انخفضت المبيعات في 6 صناعات فرعية شهرًا بعد شهر.بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة في أغسطس 3.9 مليار دولار كندي، وهو ما يمثل 5.8% من إجمالي تجارة التجزئة لهذا الشهر، بانخفاض قدره 2.0% على أساس شهري وزيادة بنسبة 2.3% على أساس سنوي.بالإضافة إلى ذلك، أفاد ما يقرب من 12% من تجار التجزئة الكنديين أن أعمالهم تأثرت بالإضراب في موانئ كولومبيا البريطانية في أغسطس.

في الفترة من يناير إلى أغسطس، وصلت مبيعات التجزئة لمتاجر الملابس والملابس الكندية إلى 22.4 مليار دولار كندي، بزيادة قدرها 8.4٪ على أساس سنوي.بلغت مبيعات التجزئة في أغسطس 2.79 مليار دولار كندي، بزيادة قدرها 5.7% على أساس سنوي.

الواردات: في الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغت واردات الملابس الكندية 8.11 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 7.8% على أساس سنوي.

وبلغت الواردات من الصين 2.42 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 11.6% على أساس سنوي؛وبلغت النسبة 29.9%، بانخفاض قدره 1.3 نقطة مئوية على أساس سنوي.

استيراد 1.07 مليار دولار أمريكي من فيتنام، بانخفاض قدره 5% على أساس سنوي؛وبلغت النسبة 13.2%، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وبلغت الواردات من بنجلاديش 1.06 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 9.1% على أساس سنوي؛وبلغت النسبة 13%، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي.

ديناميات العلامة التجارية

شركة اديداس

وتظهر بيانات الأداء الأولية للربع الثالث أن المبيعات انخفضت بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 5.999 مليار يورو، وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 27.5% إلى 409 ملايين يورو.ومن المتوقع أن يتقلص الانخفاض في الدخل السنوي إلى رقم واحد منخفض.

اتش اند ام

وفي الأشهر الثلاثة حتى نهاية أغسطس، زادت مبيعات H&M بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 60.9 مليار كرونة سويدية، وزاد هامش الربح الإجمالي من 49% إلى 50.9%، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 426% إلى 4.74 مليار كرونة سويدية. وارتفع صافي الربح بنسبة 65% ليصل إلى 3.3 مليار كرونة سويدية.وفي الأشهر التسعة الأولى، زادت مبيعات المجموعة بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 173.4 مليار كرونة سويدية، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 62% إلى 10.2 مليار كرونة سويدية، كما زاد صافي الربح بنسبة 61% إلى 7.15 مليار كرونة سويدية.

بوما

وفي الربع الثالث، ارتفعت الإيرادات بنسبة 6% وتجاوزت الأرباح التوقعات بسبب الطلب القوي على الملابس الرياضية وانتعاش السوق الصينية.وزادت مبيعات بوما في الربع الثالث بنسبة 6% على أساس سنوي إلى نحو 2.3 مليار يورو، وسجلت الأرباح التشغيلية 236 مليون يورو، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 228 مليون يورو.خلال هذه الفترة، ارتفعت إيرادات أعمال الأحذية للعلامة التجارية بنسبة 11.3% إلى 1.215 مليار يورو، وانخفضت أعمال الملابس بنسبة 0.5% إلى 795 مليون يورو، وزادت أعمال المعدات بنسبة 4.2% إلى 300 مليون يورو.

مجموعة البيع السريع

وفي الأشهر الـ 12 حتى نهاية أغسطس، ارتفعت مبيعات مجموعة Fast Retailing Group بنسبة 20.2% على أساس سنوي لتصل إلى 276 تريليون ين، أي ما يعادل حوالي 135.4 مليار يوان صيني، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا.وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 28.2% إلى 381 مليار ين، أي ما يعادل حوالي 18.6 مليار يوان صيني، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 8.4% إلى 296.2 مليار ين، أي ما يعادل حوالي 14.5 مليار يوان صيني.وخلال هذه الفترة، ارتفعت إيرادات Uniqlo في اليابان بنسبة 9.9% إلى 890.4 مليار ين، أي ما يعادل 43.4 مليار يوان.ارتفعت مبيعات الأعمال الدولية لشركة Uniqlo بنسبة 28.5% على أساس سنوي إلى 1.44 تريليون ين، أي ما يعادل 70.3 مليار يوان، وهو ما يمثل أكثر من 50% لأول مرة.ومن بينها، ارتفعت إيرادات السوق الصينية بنسبة 15% إلى 620.2 مليار ين، أي ما يعادل 30.4 مليار يوان.