مبيعات التجزئة للملابس والمفروشات المنزلية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والمملكة المتحدة وأستراليا من مارس إلى أبريل 2024

1. الولايات المتحدة
نمو في تجارة الملابس بالتجزئة وانخفاض طفيف في المفروشات المنزلية
وتُظهِر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك في إبريل/نيسان ارتفع بنسبة 3.4% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري؛وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا إلى 3.6% على أساس سنوي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، مع تخفيف هامشي للضغوط التضخمية.
ظلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة مستقرة على أساس شهري وارتفعت بنسبة 3٪ على أساس سنوي في أبريل.وعلى وجه التحديد، انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.3% على أساس شهري.من بين 13 فئة، شهدت 7 فئات انخفاضًا في المبيعات، حيث شهد تجار التجزئة عبر الإنترنت والسلع الرياضية وموردو سلع الهوايات أكبر انخفاض.
وتشير بيانات المبيعات هذه إلى أن طلب المستهلكين، الذي كان يدعم الاقتصاد، آخذ في الضعف.وعلى الرغم من أن سوق العمل لا يزال قويا ويوفر للمستهلكين قوة شرائية كافية، فإن الأسعار المرتفعة وأسعار الفائدة قد تزيد من الضغط على الموارد المالية للأسر وتقييد شراء السلع غير الأساسية.
متاجر الملابس والملابس: بلغت مبيعات التجزئة في أبريل 25.85 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.6% على أساس شهري و2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
متجر الأثاث والمفروشات المنزلية: بلغت مبيعات التجزئة في أبريل 10.67 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 0.5% على أساس شهري و8.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
المتاجر الشاملة (بما في ذلك محلات السوبر ماركت والمتاجر): بلغت مبيعات التجزئة في أبريل 75.87 مليار دولار، بانخفاض قدره 0.3% عن الشهر السابق وزيادة قدرها 3.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.وصلت مبيعات التجزئة للمتاجر الكبرى إلى 10.97 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 0.5٪ على أساس شهري وانخفاض بنسبة 1.2٪ على أساس سنوي.
تجار التجزئة غير الفعليين: بلغت مبيعات التجزئة في أبريل 119.33 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.2% على أساس شهري وبزيادة قدرها 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
نمو نسبة مبيعات المخزون الأسري، واستقرار الملابس
في شهر مارس، بلغت نسبة المخزون إلى المبيعات لمتاجر الملابس والملابس في الولايات المتحدة 2.29، بزيادة طفيفة قدرها 0.9% مقارنة بالشهر السابق؛وبلغت نسبة المخزون إلى المبيعات للأثاث والمفروشات المنزلية ومتاجر الإلكترونيات 1.66، بارتفاع نسبته 2.5% مقارنة بالشهر السابق.

2. الاتحاد الأوروبي
ماكرو: يعتقد تقرير التوقعات الاقتصادية لربيع 2024 الصادر عن المفوضية الأوروبية أنه منذ بداية هذا العام، كان أداء النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أفضل من المتوقع، وتم السيطرة على مستويات التضخم، وبدأ التوسع الاقتصادي في التبلور.ويتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 1% و1.6% على التوالي في عامي 2024 و2025، وأن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.8% و1.4% على التوالي في عامي 2024 و2025. وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن يوروستات، فإن أسعار المستهلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في منطقة اليورو بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي في أبريل، وهو انخفاض كبير عن السابق.
التجزئة: وفقًا لتقديرات يوروستات، ارتفع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.8% على أساس شهري في مارس 2024، بينما نما الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2%.وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.7%، بينما ارتفع مؤشر الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.0%.

3. اليابان
ماكرو: وفقًا لمسح دخل ونفقات الأسرة لشهر مارس الذي أصدرته مؤخرًا وزارة الشؤون العامة اليابانية، بلغ متوسط ​​الإنفاق الاستهلاكي الشهري للأسر التي تضم شخصين أو أكثر في عام 2023 (أبريل 2023 إلى مارس 2024) 294116 ينًا (حوالي 14000 يوان صيني). بانخفاض قدره 3.2% مقارنة بالعام السابق، وهو أول انخفاض منذ ثلاث سنوات.السبب الرئيسي هو أن الأسعار كانت في ارتفاع لفترة طويلة، وأن المستهلكين يحتفظون بمحافظهم.
البيع بالتجزئة: وفقًا للبيانات المعدلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، زادت مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 1.2% على أساس سنوي في مارس.وفي الفترة من يناير إلى مارس، وصلت مبيعات التجزئة التراكمية للمنسوجات والملابس في اليابان إلى 1.94 تريليون ين، بانخفاض قدره 5.2% على أساس سنوي.

4. المملكة المتحدة
ماكرو: في الآونة الأخيرة، خفضت العديد من المنظمات الدولية توقعاتها للنمو الاقتصادي المستقبلي في المملكة المتحدة.تم تخفيض توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام من 0.7% في فبراير إلى 0.4%، كما تم تخفيض توقعات النمو لعام 2025 من 1.2% السابقة إلى 1.0%.في السابق، خفض صندوق النقد الدولي أيضًا توقعاته لاقتصاد المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة سينمو بنسبة 0.5٪ فقط في عام 2024، أي أقل من توقعات يناير البالغة 0.6٪.
وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات في المملكة المتحدة، مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة، انخفض نمو مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة في أبريل من 3.2٪ في مارس إلى 2.3٪، وهي أدنى نقطة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
البيع بالتجزئة: وفقًا لبيانات من مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية، انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 2.3٪ على أساس شهري في أبريل، وهو ما يمثل أسوأ أداء منذ ديسمبر من العام الماضي، مع انخفاض بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي.وبسبب الطقس الرطب، يتردد المتسوقون في التسوق في الشوارع التجارية، كما انخفضت مبيعات التجزئة لمعظم المنتجات بما في ذلك الملابس والمعدات الرياضية ولعب الأطفال وغيرها في أبريل.وفي الفترة من يناير إلى أبريل، بلغت مبيعات التجزئة التراكمية للمنسوجات والملابس والأحذية في المملكة المتحدة 17.83 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 3٪ على أساس سنوي.

5. أستراليا
البيع بالتجزئة: أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي أنه، بعد تعديل العوامل الموسمية، ارتفعت مبيعات التجزئة في البلاد في أبريل بنحو 1.3٪ على أساس سنوي وحوالي 0.1٪ على أساس شهري، لتصل إلى 35.714 مليار دولار أسترالي (حوالي 172.584 مليار يوان صيني).وبالنظر إلى الصناعات المختلفة، ارتفعت المبيعات في قطاع التجزئة للسلع المنزلية الأسترالية بنسبة 0.7٪ في أبريل.وانخفضت مبيعات الملابس والأحذية والإكسسوارات الشخصية في قطاع التجزئة بنسبة 0.7% على أساس شهري؛ارتفعت مبيعات قطاع المتاجر الكبرى بنسبة 0.1% على أساس شهري.وفي الفترة من يناير إلى أبريل، بلغت مبيعات التجزئة التراكمية لمتاجر الملابس والأحذية 11.9 مليار دولار أسترالي، بانخفاض طفيف قدره 0.1٪ على أساس سنوي.
صرح مدير إحصاءات البيع بالتجزئة في مكتب الإحصاءات الأسترالي أن إنفاق التجزئة في أستراليا ظل ضعيفًا، مع زيادة المبيعات بشكل طفيف في أبريل، ولكن ليس بما يكفي لتغطية الانخفاض في مارس.في الواقع، منذ بداية عام 2024، ظلت مبيعات التجزئة في أستراليا مستقرة بسبب حذر المستهلك وانخفاض الإنفاق التقديري.

6. أداء تجارة التجزئة

جميع الطيور
أعلنت Allbirds عن نتائج الربع الأول اعتبارًا من 31 مارس 2024، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 28% إلى 39.3 مليون دولار، وخسارة صافية قدرها 27.3 مليون دولار، وزيادة هامش الربح الإجمالي بمقدار 680 نقطة أساس إلى 46.9%.وتتوقع الشركة أن تشهد المبيعات مزيدًا من الانخفاض هذا العام، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 25% لعام 2024 بأكمله إلى 190 مليون دولار.

كولومبيا
أعلنت العلامة التجارية الأمريكية الخارجية كولومبيا عن نتائجها للربع الأول من عام 2024 اعتبارًا من 31 مارس، مع انخفاض المبيعات بنسبة 6% إلى 770 مليون دولار، وانخفاض صافي الربح بنسبة 8% إلى 42.39 مليون دولار، وهامش الربح الإجمالي بنسبة 50.6%.ومن حيث العلامة التجارية، انخفضت مبيعات كولومبيا بنسبة 6% إلى حوالي 660 مليون دولار.وتتوقع الشركة انخفاضًا بنسبة 4٪ في المبيعات لعام 2024 بأكمله إلى 3.35 مليار دولار.

لولوليمون
ارتفعت إيرادات Lululemon للعام المالي 2023 بنسبة 19٪ إلى 9.6 مليار دولار، وارتفع صافي الربح بنسبة 81.4٪ إلى 1.55 مليار دولار، وبلغ هامش الربح الإجمالي 58.3٪.وذكرت الشركة أن إيراداتها وأرباحها كانت أقل من المتوقع، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الطلب على المنتجات الرياضية والترفيهية المتطورة في أمريكا الشمالية.وتتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 10.7 مليار دولار إلى 10.8 مليار دولار للسنة المالية 2024، بينما يتوقع المحللون أن تصل إلى 10.9 مليار دولار.

HanesBrands
أصدرت مجموعة Hanes Brands Group، وهي شركة تصنيع ملابس أمريكية، نتائجها للربع الأول من عام 2024، حيث انخفض صافي المبيعات بنسبة 17٪ إلى 1.16 مليار دولار، وأرباح قدرها 52.1 مليون دولار، وهامش ربح إجمالي بنسبة 39.9٪، وانخفض المخزون بنسبة 28٪.حسب الأقسام، انخفضت المبيعات في قسم الملابس الداخلية بنسبة 8.4% إلى 506 مليون دولار، وانخفض قسم الملابس الرياضية بنسبة 30.9% إلى 218 مليون دولار، وانخفض القسم الدولي بنسبة 12.3% إلى 406 مليون دولار، وانخفضت الأقسام الأخرى بنسبة 56.3% إلى 25.57 مليون دولار.

ماركات كونتول
أعلنت شركة Kontool Brands، الشركة الأم لشركة Lee، عن نتائج الربع الأول، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 5٪ إلى 631 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى إجراءات إدارة المخزون من قبل تجار التجزئة الأمريكيين، وانخفاض مبيعات المنتجات الموسمية، وانخفاض مبيعات السوق الدولية.وبحسب السوق، انخفضت المبيعات في السوق الأمريكية بنسبة 5% إلى 492 مليون دولار، بينما انخفضت في السوق الدولية بنسبة 7% إلى 139 مليون دولار.حسب العلامة التجارية، انخفضت مبيعات رانجلر بنسبة 3% إلى 409 مليون دولار، بينما انخفضت مبيعات لي بنسبة 9% إلى 219 مليون دولار.

ميسي
اعتبارًا من 4 مايو 2024، أظهرت نتائج Macy's للربع الأول انخفاضًا بنسبة 2.7% في المبيعات إلى 4.8 مليار دولار، وربحًا قدره 62 مليون دولار، وانخفاضًا بمقدار 80 نقطة أساس في هامش الربح الإجمالي إلى 39.2%، وزيادة بنسبة 1.7% في مخزون السلع.خلال هذه الفترة، افتتحت الشركة متجر Macy's الصغير متعدد الأقسام بمساحة 31000 قدم مربع في لوريل هيل، نيو جيرسي، وتخطط لفتح 11 إلى 24 متجرًا جديدًا هذا العام.من المتوقع أن تحقق Macy's إيرادات تتراوح بين 4.97 مليار دولار إلى 5.1 مليار دولار في الربع الثاني.

بوما
أصدرت العلامة التجارية الرياضية الألمانية بوما نتائج الربع الأول، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 3.9٪ إلى 2.1 مليار يورو وانخفضت الأرباح بنسبة 1.8٪ إلى 900 مليون يورو.حسب السوق، انخفضت الإيرادات في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية والإفريقية بنسبة 3.2%، وانخفض سوق الأمريكتين بنسبة 4.6%، وانخفض سوق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.1%.وبحسب الفئة، ارتفعت مبيعات الأحذية بنسبة 3.1% إلى 1.18 مليار يورو، وانخفضت الملابس بنسبة 2.4% إلى 608 ملايين يورو، وانخفضت الملحقات بنسبة 3.2% إلى 313 مليون يورو.

رالف لورين
أعلن رالف لورين عن نتائج السنة المالية والربع الرابع المنتهيين في 30 مارس 2024. وارتفعت الإيرادات بنسبة 2.9% إلى 6.631 مليار دولار، وارتفع صافي الربح بنسبة 23.52% إلى 646 مليون دولار، وارتفع إجمالي الربح بنسبة 6.4% إلى 4.431 مليار دولار، وإجمالي الربح وارتفع الهامش بمقدار 190 نقطة أساس ليصل إلى 66.8%.وفي الربع الرابع، ارتفعت الإيرادات بنسبة 2% إلى 1.6 مليار دولار، مع صافي ربح قدره 90.7 مليون دولار، مقارنة بـ 32.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

TJX
أعلنت شركة التجزئة الأمريكية TJX عن نتائجها للربع الأول اعتبارًا من 4 مايو 2024، مع زيادة المبيعات بنسبة 6٪ إلى 12.48 مليار دولار، ووصلت الأرباح إلى 1.1 مليار دولار، وزيادة هامش الربح الإجمالي بنسبة 1.1 نقطة مئوية إلى 30٪.حسب القسم، شهد قسم Marmaxx المسؤول عن بيع الملابس والمنتجات الأخرى زيادة بنسبة 5٪ في المبيعات إلى 7.75 مليار دولار، وشهد قسم المفروشات المنزلية زيادة بنسبة 6٪ إلى 2.079 مليار دولار، وشهد قسم TJX Canada زيادة بنسبة 7٪ إلى 1.113 مليار دولار. وشهد قسم TJX International زيادة بنسبة 9٪ ليصل إلى 1.537 مليار دولار.

تحت الدرع
أعلنت العلامة التجارية الرياضية الأمريكية Andemar عن نتائج العام الكامل للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 3% إلى 5.7 مليار دولار وأرباح قدرها 232 مليون دولار.حسب الفئة، انخفضت إيرادات الملابس لهذا العام بنسبة 2٪ إلى 3.8 مليار دولار، والأحذية بنسبة 5٪ إلى 1.4 مليار دولار، والإكسسوارات بنسبة 1٪ إلى 406 مليون دولار.ومن أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة واستعادة نمو الأداء، أعلنت شركة Andema عن تسريح العمال وخفض عقود التسويق الخارجية.وفي المستقبل، سيتم تقليل الأنشطة الترويجية وتركيز تطوير الشركة على أعمالها الأساسية في مجال الملابس الرجالية.

وول مارت
أعلنت وول مارت عن نتائج الربع الأول اعتبارًا من 30 أبريل 2024. وارتفعت إيراداتها بنسبة 6% إلى 161.5 مليار دولار، وارتفعت أرباحها التشغيلية المعدلة بنسبة 13.7% إلى 7.1 مليار دولار، وزاد هامش الربح الإجمالي بمقدار 42 نقطة أساس إلى 24.1%. وانخفض مخزونها العالمي بنسبة 7%.تعمل شركة Wal Mart على تعزيز أعمالها التجارية عبر الإنترنت وإيلاء المزيد من الاهتمام لأعمال الأزياء.وفي العام الماضي، وصلت مبيعات الأزياء للشركة في الولايات المتحدة إلى 29.5 مليار دولار، وتجاوزت المبيعات العالمية عبر الإنترنت 100 مليار دولار لأول مرة، محققة نموًا بنسبة 21% في الربع الأول.

زالاندو
أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأوروبية العملاقة Zalando عن نتائجها للربع الأول من عام 2024، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 0.6٪ إلى 2.24 مليار يورو ووصلت الأرباح قبل الضرائب إلى 700000 يورو.بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي القيمة الإجمالية لمعاملات الشركة السلعية خلال الفترة بنسبة 1.3% إلى 3.27 مليار يورو، بينما انخفض عدد المستخدمين النشطين بنسبة 3.3% إلى 49.5 مليون شخص.شهد Zalando2023 انخفاضًا بنسبة 1.9% في الإيرادات إلى 10.1 مليار يورو، وزيادة بنسبة 89% في الأرباح قبل الضريبة إلى 350 مليون يورو، وانخفاضًا بنسبة 1.1% في إجمالي القيمة المضافة إلى 14.6 مليار يورو.