تظهر أحدث البيانات من وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في أبريل زاد بنسبة 3.4 ٪ على أساس سنوي و 0.3 ٪ في الشهر ؛ The core CPI further fell to 3.6% year-on-year, reaching its lowest point since April 2021, with marginal easing of inflationary pressure.
ظلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة مستقرة الشهر وزادت بنسبة 3 ٪ على أساس سنوي في أبريل. على وجه التحديد ، انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.3 ٪ في الشهر. من بين الفئات الـ 13 ، شهدت 7 فئات انخفاضًا في المبيعات ، مع تجار التجزئة عبر الإنترنت والسلع الرياضية وموردي السلع الهوايات الذين يعانون من الانخفاض الأكثر أهمية.
These sales data indicate that consumer demand, which has been supporting the economy, is weakening. على الرغم من أن سوق العمل لا يزال قوياً ويوفر للمستهلكين طاقة إنفاق كافية ، إلا أن الأسعار المرتفعة وأسعار الفائدة قد تزيد من الضغط على تمويل الأسرة وتقييد شراء السلع غير الأساسية.
متاجر الملابس والملابس: بلغت مبيعات التجزئة في أبريل 25.85 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 1.6 ٪ في الشهر و 2.7 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
متجر الأثاث والمفروشات المنزلية: بلغت مبيعات التجزئة في أبريل 10.67 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض قدره 0.5 ٪ في الشهر و 8.4 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تجار التجزئة غير الماديين: بلغت مبيعات التجزئة في أبريل 119.33 مليار دولار ، بانخفاض قدره 1.2 ٪ في الشهر وزيادة قدرها 7.5 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
نمو نسبة مبيعات المخزون المنزلي ، استقرار الملابس
في شهر مارس ، كانت نسبة المخزون/المبيعات لمحلات الملابس ومتاجر الملابس في الولايات المتحدة 2.29 ، بزيادة طفيفة قدرها 0.9 ٪ مقارنة بالشهر السابق ؛ بلغت نسبة المخزون/المبيعات للأثاث والمفروشات المنزلية والمتاجر الإلكترونية 1.66 ، بزيادة قدرها 2.5 ٪ مقارنة بالشهر السابق.
2. الاتحاد الأوروبي
ماكرو: يعتقد تقرير التوقعات الاقتصادية في الربيع لعام 2024 للمفوضية الأوروبية أنه منذ بداية هذا العام ، كان النمو الاقتصادي للاتحاد الأوروبي أفضل من المتوقع ، وقد تم التحكم في مستويات التضخم ، وبدأ التوسع الاقتصادي في التبلور. يتنبأ التقرير بأن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سوف ينمو بنسبة 1 ٪ و 1.6 ٪ على التوالي في عامي 2024 و 2025 ، وسينمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.8 ٪ و 1.4 ٪ على التوالي في عام 2024 و 2025. وفقًا لبيانات أولية من يوروستات ، زاد مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في منطقة اليورو بنسبة 2.4 ٪ على أساس سنوي في شهر أبريل.
التجزئة: وفقًا لتقديرات Eurostat ، زاد حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.8 ٪ في الشهر في مارس 2024 ، بينما نما الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2 ٪. بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ، زاد مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 ٪ ، بينما زاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.0 ٪.
الماكرو: وفقًا لمسح دخل الأسرة والنفقات في مارس التي صدرت مؤخرًا من قبل وزارة الشؤون العامة اليابانية ، كان متوسط إنفاق الاستهلاك الشهري للأسر مع شخصين أو أكثر في عام 2023 (أبريل 2023 إلى مارس 2024) 294116 ين (حوالي 14000 يوان) ، بنسبة 3.2 ٪ مقارنة بالعام السابق في المركز الأول في ثلاث سنوات. والسبب الرئيسي هو أن الأسعار قد ارتفعت لفترة طويلة ، والمستهلكين متمسكين بمحافظهم.
التجزئة: وفقًا للبيانات المعدلة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ، زادت مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 1.2 ٪ على أساس سنوي في مارس. From January to March, the cumulative retail sales of textile and clothing in Japan reached 1.94 trillion yen, a year-on-year decrease of 5.2%.
Macro: Recently, multiple international organizations have lowered their expectations for future economic growth in the UK. تم تخفيض توقعات نمو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاقتصاد المملكة المتحدة هذا العام من 0.7 ٪ في فبراير إلى 0.4 ٪ ، وتم تخفيض توقعات نموها لعام 2025 من 1.2 ٪ إلى 1.0 ٪. في السابق ، خفض الصندوق النقدي الدولي توقعاته لاقتصاد المملكة المتحدة ، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة سوف ينمو فقط بنسبة 0.5 ٪ في عام 2024 ، أي أقل من توقعات يناير بنسبة 0.6 ٪.
وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات في المملكة المتحدة ، مع انخفاض أسعار الطاقة ، انخفض نمو مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة في أبريل من 3.2 ٪ في مارس إلى 2.3 ٪ ، وهو أدنى نقطة في ما يقرب من ثلاث سنوات.
البيع بالتجزئة: وفقًا لبيانات مكتب المملكة المتحدة للإحصاء الوطني ، انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 2.3 ٪ في الشهر في أبريل ، مما يمثل أسوأ أداء منذ ديسمبر من العام الماضي ، مع انخفاض سنوي بنسبة 2.7 ٪. نظرًا للطقس الرطب ، يحجم المتسوقون في التسوق في الشوارع التجارية ، وسقطت مبيعات التجزئة لمعظم المنتجات بما في ذلك الملابس والمعدات الرياضية والألعاب وما إلى ذلك في أبريل. من يناير إلى أبريل ، بلغت مبيعات التجزئة التراكمية للنسيج والملابس والأحذية في المملكة المتحدة 17.83 مليار جنيه ، وهو انخفاض على أساس سنوي بنسبة 3 ٪.
البيع بالتجزئة: ذكر المكتب الأسترالي للإحصاء أنه ، تم تعديله للعوامل الموسمية ، زادت مبيعات التجزئة في البلاد في أبريل بنحو 1.3 ٪ على أساس سنوي وحوالي 0.1 ٪ في الشهر ، حيث وصلت إلى 35.714 مليار دولار (حوالي 172.584 مليار يوان). بالنظر إلى الصناعات المختلفة ، ارتفعت المبيعات في قطاع التجزئة الأسترالي للسلع المنزلية بنسبة 0.7 ٪ في أبريل ؛ انخفضت مبيعات الملابس والأحذية والإكسسوارات الشخصية في قطاع البيع بالتجزئة بنسبة 0.7 ٪ في الشهر ؛ زادت المبيعات في قطاع المتاجر بنسبة 0.1 ٪ في الشهر. من يناير إلى أبريل ، بلغت مبيعات التجزئة التراكمية للملابس والملابس والأحذية متاجر الأحذية 11.9 مليار أسترالي ، بانخفاض طفيف بنسبة 0.1 ٪ على أساس سنوي.
صرح مدير إحصاءات البيع بالتجزئة في المكتب الأسترالي للإحصاء أن إنفاق التجزئة في أستراليا ظل ضعيفًا ، مع زيادة المبيعات قليلاً في أبريل ، ولكن ليس بما يكفي لتغطية التراجع في مارس. In fact, since the beginning of 2024, Australia's retail sales have remained stable due to consumer caution and reduced discretionary spending.
6. أداء التجزئة أعمال
allbirds
أعلنت Allbirds عن نتائج الربع الأول في 31 مارس 2024 ، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 28 ٪ لتصل إلى 39.3 مليون دولار ، وخسارة صافية قدرها 27.3 مليون دولار ، وارتفاع هامش الربح الإجمالي بنسبة 680 نقطة أساس إلى 46.9 ٪. The company expects sales to further decline this year, with a 25% decline in revenue for the full year of 2024 to $190 million.
كولومبيا
أعلنت العلامة التجارية American Outdoor Columbia عن نتائج الربع الأول من عام 2024 اعتبارًا من 31 مارس ، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 6 ٪ لتصل إلى 770 مليون دولار ، وصافي الربح بنسبة 8 ٪ إلى 42.39 مليون دولار ، وهامش الربح الإجمالي بنسبة 50.6 ٪. حسب العلامة التجارية ، انخفضت مبيعات كولومبيا بنسبة 6 ٪ إلى حوالي 660 مليون دولار. تتوقع الشركة انخفاضًا بنسبة 4 ٪ في المبيعات للسنة الكاملة من 2024 إلى 3.35 مليار دولار.
Lululemon
ارتفعت إيرادات Lululemon للعام المالي 2023 بنسبة 19 ٪ إلى 9.6 مليار دولار ، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 81.4 ٪ إلى 1.55 مليار دولار ، وكان هامش الربح الإجمالي 58.3 ٪. ذكرت الشركة أن إيراداتها وأرباحها كانت أقل من المتوقع ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب على الرياضات الراقية والمنتجات الترفيهية في أمريكا الشمالية. The company expects revenue of $10.7 billion to $10.8 billion for the fiscal year 2024, while analysts expect it to be $10.9 billion.
أصدرت مجموعة Hanes Brands Group ، وهي شركة تصنيع ملابس أمريكية ، نتائج الربع الأول من عام 2024 ، حيث انخفضت صافي المبيعات بنسبة 17 ٪ لتصل إلى 1.16 مليار دولار ، وربح 52.1 مليون دولار ، وهامش الربح الإجمالي البالغ 39.9 ٪ ، والمخزون بنسبة 28 ٪. حسب الدائرة ، انخفضت المبيعات في قسم الملابس الداخلية بنسبة 8.4 ٪ إلى 506 مليون دولار ، انخفضت إدارة الملابس الرياضية بنسبة 30.9 ٪ إلى 218 مليون دولار ، انخفضت الإدارة الدولية بنسبة 12.3 ٪ إلى 406 مليون دولار ، وانخفضت الإدارات الأخرى بنسبة 56.3 ٪ إلى 25.57 مليون دولار.
أعلنت شركة Kontool Brands الخاصة بـ Lee's Brands عن نتائج الربع الأول ، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 5 ٪ إلى 631 مليون دولار ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تدابير إدارة المخزون من قبل تجار التجزئة في الولايات المتحدة ، وخفض مبيعات المنتجات الموسمية ، وتراجع مبيعات السوق الدولية. By market, sales in the US market decreased by 5% to $492 million, while in the international market, they decreased by 7% to $139 million. By brand, Wrangler's sales fell 3% to $409 million, while Lee fell 9% to $219 million.
ميسي
اعتبارًا من 4 مايو ، 2024 ، أظهرت نتائج Macy Q1 انخفاضًا بنسبة 2.7 ٪ في المبيعات إلى 4.8 مليار دولار ، وربح قدره 62 مليون دولار ، وانخفاض 80 نقطة أساس في هامش الربح الإجمالي إلى 39.2 ٪ ، وزيادة بنسبة 1.7 ٪ في مخزون السلع. خلال هذه الفترة ، افتتحت الشركة متجرًا صغيرًا يبلغ طوله 31000 قدم مربع في لوريل هيل ، نيو جيرسي ، وتخطط لفتح 11 إلى 24 متجرًا جديدًا هذا العام. من المتوقع أن تحقق ميسي إيرادات قدرها 4.97 مليار دولار إلى 5.1 مليار دولار في الربع الثاني.
بوما
أصدرت العلامة التجارية الرياضية الألمانية PUMA نتائج الربع الأول ، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 3.9 ٪ لتصل إلى 2.1 مليار يورو والأرباح انخفضت بنسبة 1.8 ٪ إلى 900 مليون يورو. حسب السوق ، انخفضت الإيرادات في الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط والأفريقية بنسبة 3.2 ٪ ، وانخفض سوق الأمريكتين بنسبة 4.6 ٪ ، وانخفض سوق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.1 ٪. حسب الفئة ، ارتفعت مبيعات الأحذية بنسبة 3.1 ٪ إلى 1.18 مليار يورو ، انخفضت الملابس بنسبة 2.4 ٪ إلى 608 مليون يورو ، وانخفضت الملحقات بنسبة 3.2 ٪ إلى 313 مليون يورو.
أعلن رالف لورين عن نتائج السنة المالية والربع الرابع المنتهية في 30 مارس 2024. ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.9 ٪ إلى 6.631 مليار دولار ، وارتفع صافي الربح بنسبة 23.52 ٪ إلى 646 مليون دولار ، وارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 6.4 ٪ إلى 4.431 مليار دولار ، وزادت هامش الربح الإجمالي بنسبة 190 نقطة إلى 66.8 ٪. في الربع الرابع ، ارتفعت الإيرادات بنسبة 2 ٪ إلى 1.6 مليار دولار ، مع صافي ربح قدره 90.7 مليون دولار ، مقارنة بـ 32.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
أعلنت شركة التجزئة الخاصة بالخصم في الولايات المتحدة عن نتائج Q1 اعتبارًا من 4 مايو 2024 ، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 6 ٪ إلى 12.48 مليار دولار ، وأرباح تصل إلى 1.1 مليار دولار ، وهامش الربح الإجمالي بنسبة 1.1 نقطة مئوية إلى 30 ٪. حسب الدائرة ، شهدت وزارة Marmaxx المسؤولة عن بيع الملابس والمنتجات الأخرى زيادة بنسبة 5 ٪ في المبيعات إلى 7.75 مليار دولار ، وشهدت إدارة المفروشات المنزلية زيادة بنسبة 6 ٪ إلى 2.079 مليار دولار ، وشهدت وزارة TJX كندا زيادة بنسبة 7 ٪ إلى 1.113 دولار ، وشهدت وزارة TJX الدولية بزيادة قدرها 1.537 دولار.
تحت درع
أعلنت العلامة التجارية American Sports Andemar عن نتائج السنة الكاملة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 ، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 3 ٪ إلى 5.7 مليار دولار وأرباح قدرها 232 مليون دولار. حسب الفئة ، انخفضت إيرادات الملابس لهذا العام بنسبة 2 ٪ إلى 3.8 مليار دولار ، وأحذية بنسبة 5 ٪ إلى 1.4 مليار دولار ، والملحقات بنسبة 1 ٪ إلى 406 مليون دولار. من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة واستعادة نمو الأداء ، أعلنت أنيما عن تسريح العمال وتقليل عقود تسويق الطرف الثالث. في المستقبل ، سوف يقلل من الأنشطة الترويجية ويركز على تطوير الشركة على أعمال ملابس الرجال الأساسية.
وول مارت
أعلنت وول مارت عن نتائج الربع الأول اعتبارًا من 30 أبريل 2024. ارتفعت إيراداتها بنسبة 6 ٪ إلى 161.5 مليار دولار ، وارتفع أرباح التشغيل المعدلة بنسبة 13.7 ٪ إلى 7.1 مليار دولار ، وارتفعت هامشها الإجمالي بنسبة 42 نقطة أساس إلى 24.1 ٪ ، وانخفض مخزونها العالمي بنسبة 7 ٪. Wal Mart is strengthening its online business and paying more attention to fashion business. في العام الماضي ، بلغت مبيعات أزياء الشركة في الولايات المتحدة 29.5 مليار دولار ، وتجاوزت المبيعات العالمية عبر الإنترنت 100 مليار دولار لأول مرة ، حيث حققت نموًا بنسبة 21 ٪ في الربع الأول.
زالاندو
أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأوروبية ، زالاندو ، عن نتائج الربع الأول من عام 2024 ، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 0.6 ٪ إلى 2.24 مليار يورو والربح الضريبي المسبق الذي يصل إلى 700000 يورو. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع إجمالي GMV لمعاملات السلع الأساسية للشركة خلال الفترة بنسبة 1.3 ٪ إلى 3.27 مليار يورو ، في حين انخفض عدد المستخدمين النشطين بنسبة 3.3 ٪ إلى 49.5 مليون شخص. شهدت Zalando2023 انخفاضًا بنسبة 1.9 ٪ في الإيرادات إلى 10.1 مليار يورو ، وزيادة بنسبة 89 ٪ في الأرباح الضريبية إلى 350 مليون يورو ، وانخفاض بنسبة 1.1 ٪ في GMV إلى 14.6 مليار يورو.