تحليل حالة الاستهلاك الحالية لأسواق النسيج والملابس في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

يعد الاتحاد الأوروبي أحد أسواق التصدير المهمة لصناعة النسيج في الصين. بلغت نسبة صادرات النسيج والملابس في الصين إلى الاتحاد الأوروبي إلى الصناعة بأكملها ذروتها بنسبة 21.6 ٪ في عام 2009 ، متجاوزة الولايات المتحدة على نطاق واسع. بعد ذلك ، انخفضت نسبة الاتحاد الأوروبي في صادرات النسيج والملابس في الصين تدريجياً ، حتى تم تجاوزها من قبل آسيان في عام 2021 ، وانخفضت النسبة إلى 14.4 ٪ في عام 2022. منذ عام 2023 ، استمر حجم صادرات الصين من المنسوجات والملابس إلى الاتحاد الأوروبي. وفقًا للبيانات الجمركية الصينية ، بلغت صادرات الصين من المنسوجات والملابس إلى الاتحاد الأوروبي من يناير إلى أبريل 10.7 مليار دولار أمريكي ، وانخفاض سنوي بنسبة 20.5 ٪ ، وانخفضت نسبة الصادرات إلى الصناعة بأكملها إلى 11.5 ٪.

كانت المملكة المتحدة ذات يوم مكونًا مهمًا في سوق الاتحاد الأوروبي وأكملت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميًا بحلول نهاية عام 2020. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، تقلصت واردات النسيج والملابس في الاتحاد الأوروبي بنحو 15 ٪. في عام 2022 ، بلغ إجمالي صادرات النسيج والملابس في الصين إلى المملكة المتحدة 7.63 مليار دولار. من يناير إلى أبريل 2023 ، بلغت صادرات الصين من المنسوجات والملابس إلى المملكة المتحدة 1.82 مليار دولار أمريكي ، وهو انخفاض سنوي بنسبة 13.4 ٪.

منذ هذا العام ، انخفضت صادرات صناعة النسيج الصينية إلى الاتحاد الأوروبي وسوق السوق الإنجليزية ، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنمط الشراء الاقتصادي الكلي ونمط شراء الاستيراد.

تحليل بيئة الاستهلاك

تم رفع أسعار فائدة العملة عدة مرات ، مما أدى إلى تفاقم الضعف الاقتصادي ، مما أدى إلى ضعف نمو الدخل الشخصي وقاعدة المستهلك غير المستقرة.

منذ عام 2023 ، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات ، وزاد سعر الفائدة القياسي من 3 ٪ إلى 3.75 ٪ ، وهو أعلى بكثير من سياسة معدل الفائدة الصفري في منتصف عام 2022 ؛ كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين هذا العام ، حيث ارتفع سعر الفائدة القياسي إلى 4.5 ٪ ، حيث وصل كلاهما إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية الدولية لعام 2008. تزيد الزيادة في أسعار الفائدة من تكاليف الاقتراض ، مما يقيد استرداد الاستثمار والاستهلاك ، مما يؤدي إلى ضعف اقتصادي وتباطؤ في نمو الدخل الشخصي. في الربع الأول من عام 2023 ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.2 ٪ على أساس سنوي ، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وفرنسا بنسبة 0.2 ٪ فقط و 0.9 ٪ على أساس سنوي ، على التوالي. انخفض معدل النمو بمقدار 4.3 و 10.4 و 3.6 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في الربع الأول ، ارتفع الدخل المتاح للأسر الألمانية بنسبة 4.7 ٪ على أساس سنوي ، وارتفع الراتب الاسمي للموظفين البريطانيين بنسبة 5.2 ٪ على أساس سنوي ، بانخفاض قدره 4 و 3.7 نقاط مئوية على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وخفضت القوة الشرائية الفعلية للأسر الفرنسية بنسبة 0.4 ٪ في الشهر. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لتقرير سلسلة السوبر ماركت البريطانية الأسدال ، انخفض 80 ٪ من دخل الأسر البريطانية التي يمكن التخلص منها في مايو ، وانخفض 40 ٪ من الأسر البريطانية في وضع دخل سلبي. الدخل الفعلي لا يكفي لدفع الفواتير واستهلاك الضروريات.

السعر الإجمالي مرتفع ، وأسعار المستهلكين لمنتجات الملابس والملابس تتقلب وترتفع ، مما يضعف قوة الشراء الفعلية.

متأثرًا بعوامل مثل الزائد في السيولة ونقص العرض ، واجهت الدول الأوروبية عمومًا ضغوطًا تضخمية شديدة منذ عام 2022. على الرغم من أن منطقة اليورو والمملكة المتحدة قد رفعت أسعار الفائدة بشكل متكرر منذ عام 2022 إلى زيادة السعر ، إلا أن معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قد انخفضت مؤخرًا من أعلى درجة من 10 ٪ في الشوط الثاني من 2022 إلى 7 ٪ إلى 9 ٪ ، ولكنها لا تزال أعلى من 2 ٪. رفعت الأسعار المرتفعة تكلفة المعيشة بشكل كبير وكورت نمو الطلب على المستهلك. في الربع الأول من عام 2023 ، انخفض الاستهلاك النهائي للأسر الألمانية بنسبة 1 ٪ على أساس سنوي ، في حين أن الإنفاق الفعلي للاستهلاك للأسر البريطانية لم يزداد ؛ انخفض الاستهلاك النهائي للأسر الفرنسية بنسبة 0.1 ٪ في الشهر ، في حين انخفضت كمية الاستهلاك الشخصي بعد استبعاد عوامل السعر بنسبة 0.6 ٪ في الشهر.

من منظور أسعار استهلاك الملابس ، لم تنخفض فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تدريجياً مع تخفيف ضغط التضخم ، ولكنها أظهرت أيضًا اتجاهًا تصاعديًا متذبذبًا. على خلفية نمو دخل الأسرة السيئ ، يكون للأسعار المرتفعة تأثير مثبط كبير على استهلاك الملابس. في الربع الأول من عام 2023 ، ارتفعت نفقات الاستهلاك المنزلية والاستهلاك للأحذية في ألمانيا بنسبة 0.9 ٪ على أساس سنوي ، بينما في فرنسا والمملكة المتحدة ، انخفضت نفقات الملابس المنزلية والاستهلاك للأحذية بنسبة 0.4 ٪ و 3.8 ٪ على أساس سنوي ، مع انخفاض معدلات النمو بمقدار 48.4 و 6.2 و 27.4 نقاط مئوية على التوالي في العام الماضي. في مارس 2023 ، انخفضت مبيعات التجزئة للمنتجات ذات الصلة بالملابس في فرنسا بنسبة 0.1 ٪ على أساس سنوي ، بينما في أبريل ، انخفضت مبيعات التجزئة للمنتجات ذات الصلة بالملابس في ألمانيا بنسبة 8.7 ٪ على أساس سنوي ؛ في الأشهر الأربعة الأولى ، زادت مبيعات التجزئة للمنتجات ذات الصلة بالملابس في المملكة المتحدة بنسبة 13.4 ٪ على أساس سنوي ، مما يتباطأ بمقدار 45.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إذا تم استبعاد زيادة الأسعار ، فإن مبيعات التجزئة الفعلية هي في الأساس نمو الصفر.

تحليل حالة الاستيراد

حاليًا ، زاد حجم استيراد المنسوجات والملابس داخل الاتحاد الأوروبي ، في حين انخفضت الواردات الخارجية.

إن قدرة سوق الاستهلاك لمنتجات المنسوجات والملابس في الاتحاد الأوروبي كبيرة نسبيًا ، وبسبب الحد التدريجي لعرض الاتحاد الأوروبي المستقل في النسيج والملابس ، فإن الواردات الخارجية هي وسيلة مهمة للاتحاد الأوروبي لتلبية الطلب على المستهلك. في عام 1999 ، كانت نسبة الواردات الخارجية إلى إجمالي واردات المنسوجات والملابس في الاتحاد الأوروبي أقل من النصف ، فقط 41.8 ٪. منذ ذلك الحين ، ارتفعت النسبة عاماً بعد عام ، تتجاوز 50 ٪ منذ عام 2010 ، حتى تراجع إلى أقل من 50 ٪ مرة أخرى في عام 2021. منذ عام 2016 ، استورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليار دولار من المنسوجات والملابس من الخارج ، بقيمة استيراد 153.9 مليار دولار في عام 2022.

منذ عام 2023 ، انخفض الطلب على المنسوجات والملابس المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي ، في حين حافظت التجارة الداخلية على النمو. في الربع الأول ، تم استيراد ما مجموعه 33 مليار دولار أمريكي من الخارج ، وانخفاض سنوي قدره 7.9 ٪ ، وانخفضت النسبة إلى 46.8 ٪ ؛ بلغت قيمة استيراد المنسوجات والملابس داخل الاتحاد الأوروبي 37.5 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 6.9 ٪ على أساس سنوي. من منظور البلد حسب البلد ، ارتفعت ألمانيا وفرنسا من المنسوجات والملابس من داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.7 ٪ و 10.3 ٪ على التوالي على أساس سنوي ، في حين انخفضت واردات المنسوجات والملابس من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3 ٪ و 9.9 ٪ على التوالي على أساس سنوي.

إن تراجع واردات النسيج والملابس من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة أصغر بكثير من الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي.

يستورد بريطانيا للمنسوجات والملابس بشكل أساسي مع الخارج من الاتحاد الأوروبي. في عام 2022 ، استوردت المملكة المتحدة ما مجموعه 27.61 مليار جنيه من المنسوجات والملابس ، منها 32 ٪ فقط تم استيرادها من الاتحاد الأوروبي ، وتم استيراد 68 ٪ من خارج الاتحاد الأوروبي ، أقل بقليل من ذروة 70.5 ٪ في عام 2010.

من يناير إلى أبريل 2023 ، استوردت المملكة المتحدة ما مجموعه 7.16 مليار جنيه من المنسوجات والملابس ، والتي انخفضت كمية المنسوجات والملابس المستوردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.7 ٪ على أساس سنوي ، وتراجعت كمية المنسوجات والملابس المستوردة من خارج الدقة 4.5 ٪ من النقاط.

في السنوات الأخيرة ، تتناقص نسبة الصين في أسواق استيراد النسيج والملابس في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عاماً بعد عام.

قبل عام 2020 ، بلغت نسبة الصين في سوق استيراد المنسوجات والملابس في الاتحاد الأوروبي ذروتها بنسبة 42.5 ٪ في عام 2010 ، ومنذ ذلك الحين انخفضت عاماً بحلول عام ، حيث انخفضت إلى 31.1 ٪ في عام 2019. رفع الاستيراد الهائل لمواد الوقاية من الوباء حصة الصين في سوق استيراد المنسوجات والملابس في الاتحاد الأوروبي إلى 42.7 ٪. ومع ذلك ، منذ ذلك الحين ، مع انخفاض الطلب على مواد الوقاية من الوباء من ذروته ، وأصبحت بيئة التجارة الدولية تعقيدًا بشكل متزايد ، فقد عادت الحصة السوقية للمنسوجات والملابس التي تم تصديرها الصين في الاتحاد الأوروبي إلى مسار هبوطي ، حيث تصل إلى 32.3 ٪ في عام 2022. في عام 2010 ، شكلت منتجات النسيج والملابس في دول جنوب آسيا الثلاث فقط 18.5 ٪ من سوق استيراد الاتحاد الأوروبي ، وارتفعت هذه النسبة إلى 26.7 ٪ في عام 2022.

منذ أن دخل ما يسمى "قانون شينجيانغ المتعلق" في الولايات المتحدة ، أصبحت بيئة التجارة الخارجية لصناعة النسيج في الصين أكثر تعقيدًا وشدة. في سبتمبر 2022 ، أقرت المفوضية الأوروبية مسودة "حظر العمالة القسري" ، وتوصي بأن يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير لحظر استخدام المنتجات المصنعة من خلال العمالة القسرية في سوق الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن بعد عن التقدم والتاريخ الفعلي للمسودة ، فقد قام العديد من المشترين بتعديل وتقليل مقياس الاستيراد المباشر لتجنب المخاطر ، مما دفع مؤسسات النسيج الصينية بشكل غير مباشر إلى زيادة القدرة الإنتاجية في الخارج ، مما يؤثر على مقياس التصدير المباشر للمنسوجات الصينية والملابس.

من يناير إلى أبريل 2023 ، بلغت حصة السوق الصينية في المنسوجات والملابس المستوردة من الاتحاد الأوروبي 26.9 ٪ فقط ، بانخفاض قدره 4.1 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وتجاوزت النسبة الإجمالية لدول جنوب آسيا الثلاث 2.3 نقطة. من منظور وطني ، انخفضت حصة الصين في أسواق استيراد النسيج والملابس في فرنسا وألمانيا ، وهي الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد الأوروبي ، وأظهرت حصتها في سوق استيراد المملكة المتحدة نفس الاتجاه. من يناير إلى أبريل 2023 ، كانت نسبة المنسوجات والملابس التي تصدرتها الصين في أسواق الاستيراد في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 27.5 ٪ و 23.5 ٪ و 26.6 ٪ ، على التوالي ، بانخفاض قدره 4.6 و 4.6 و 4.1 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.