تحليل وضع الاستهلاك الحالي لأسواق المنسوجات والملابس في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

يعد الاتحاد الأوروبي أحد أسواق التصدير المهمة لصناعة المنسوجات الصينية.بلغت نسبة صادرات الصين من المنسوجات والملابس إلى الاتحاد الأوروبي إلى الصناعة بأكملها ذروتها بنسبة 21.6% في عام 2009، متجاوزة الولايات المتحدة من حيث الحجم.وبعد ذلك، انخفضت نسبة الاتحاد الأوروبي في صادرات الصين من المنسوجات والملابس تدريجياً، حتى تجاوزتها الآسيان في عام 2021، وانخفضت النسبة إلى 14.4% في عام 2022. ومنذ عام 2023، انخفض حجم صادرات الصين من المنسوجات والملابس إلى دول جنوب شرق آسيا. واستمر الاتحاد الأوروبي في الانخفاض.وفقًا لبيانات الجمارك الصينية، بلغت صادرات الصين من المنسوجات والملابس إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير إلى أبريل 10.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض سنوي قدره 20.5%، وانخفضت نسبة الصادرات إلى الصناعة بأكملها إلى 11.5%. .

كانت المملكة المتحدة ذات يوم عنصرًا مهمًا في سوق الاتحاد الأوروبي وأكملت خروجها رسميًا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2020. وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تقلص إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من المنسوجات والملابس بنحو 15%.وفي عام 2022، بلغ إجمالي صادرات الصين من المنسوجات والملابس إلى المملكة المتحدة 7.63 مليار دولار.وفي الفترة من يناير إلى أبريل 2023، بلغت صادرات الصين من المنسوجات والملابس إلى المملكة المتحدة 1.82 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 13.4% على أساس سنوي.

منذ هذا العام، انخفضت صادرات صناعة النسيج الصينية إلى الاتحاد الأوروبي وسوق السوق الإنجليزية، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا باتجاه الاقتصاد الكلي ونمط شراء الواردات.

تحليل بيئة الاستهلاك

وقد تم رفع أسعار الفائدة على العملات عدة مرات، مما أدى إلى تفاقم الضعف الاقتصادي، مما أدى إلى ضعف نمو الدخل الشخصي وعدم استقرار قاعدة المستهلكين.

منذ عام 2023، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات، وزاد سعر الفائدة القياسي من 3% إلى 3.75%، وهو أعلى بكثير من سياسة سعر الفائدة الصفرية في منتصف عام 2022؛كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين هذا العام، حيث ارتفع سعر الفائدة القياسي إلى 4.5%، وكلاهما وصل إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية الدولية عام 2008.وتؤدي الزيادة في أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يعيق انتعاش الاستثمار والاستهلاك، ويؤدي إلى الضعف الاقتصادي وتباطؤ نمو الدخل الشخصي.وفي الربع الأول من عام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2% على أساس سنوي، في حين زاد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة وفرنسا بنسبة 0.2% و0.9% فقط على أساس سنوي على التوالي.وانخفض معدل النمو بـ4.3 و10.4 و3.6 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.في الربع الأول، زاد الدخل المتاح للأسر الألمانية بنسبة 4.7% على أساس سنوي، وارتفع الراتب الاسمي للموظفين البريطانيين بنسبة 5.2% على أساس سنوي، بانخفاض قدره 4 و3.7 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. خلال نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت القوة الشرائية الفعلية للأسر الفرنسية بنسبة 0.4٪ على أساس شهري.بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقرير سلسلة متاجر أسدال البريطانية، انخفض 80% من الدخل المتاح للأسر البريطانية في مايو، وسقط 40% من الأسر البريطانية في وضع الدخل السلبي.الدخل الفعلي لا يكفي لدفع الفواتير واستهلاك الضروريات.

السعر الإجمالي مرتفع، وأسعار المستهلك للملابس ومنتجات الملابس تتقلب وترتفع، مما يضعف القوة الشرائية الفعلية.

متأثرة بعوامل مثل السيولة الزائدة ونقص العرض، واجهت الدول الأوروبية عمومًا ضغوطًا تضخمية حادة منذ عام 2022. على الرغم من أن منطقة اليورو والمملكة المتحدة قامتا برفع أسعار الفائدة بشكل متكرر منذ عام 2022 للحد من زيادات الأسعار، إلا أن معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ظلت منخفضة. انخفض مؤخرًا من أعلى مستوى له بأكثر من 10% في النصف الثاني من عام 2022 إلى 7% إلى 9%، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى التضخم الطبيعي البالغ حوالي 2%.وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل كبير والحد من نمو الطلب الاستهلاكي.وفي الربع الأول من عام 2023، انخفض الاستهلاك النهائي للأسر الألمانية بنسبة 1% على أساس سنوي، في حين لم يرتفع الإنفاق الاستهلاكي الفعلي للأسر البريطانية؛وانخفض الاستهلاك النهائي للأسر الفرنسية بنسبة 0.1% على أساس شهري، في حين انخفضت كمية الاستهلاك الشخصي بعد استبعاد عوامل الأسعار بنسبة 0.6% على أساس شهري.

ومن منظور أسعار استهلاك الملابس، فإن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لم تتراجع تدريجياً مع انحسار الضغوط التضخمية فحسب، بل أظهرت أيضاً اتجاهاً تصاعدياً متقلباً.وعلى خلفية ضعف نمو دخل الأسر المعيشية، فإن ارتفاع الأسعار له تأثير مثبط كبير على استهلاك الملابس.في الربع الأول من عام 2023، ارتفع الإنفاق على استهلاك الملابس والأحذية المنزلية في ألمانيا بنسبة 0.9% على أساس سنوي، بينما في فرنسا والمملكة المتحدة، انخفض الإنفاق على استهلاك الملابس والأحذية المنزلية بنسبة 0.4% و3.8% على أساس سنوي. مع انخفاض معدلات النمو بـ48.4 و6.2 و27.4 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.في مارس 2023، انخفضت مبيعات التجزئة للمنتجات المتعلقة بالملابس في فرنسا بنسبة 0.1% على أساس سنوي، بينما في أبريل، انخفضت مبيعات التجزئة للمنتجات المتعلقة بالملابس في ألمانيا بنسبة 8.7% على أساس سنوي؛وفي الأشهر الأربعة الأولى، زادت مبيعات التجزئة للمنتجات المتعلقة بالملابس في المملكة المتحدة بنسبة 13.4% على أساس سنوي، لتتباطأ بنسبة 45.3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.إذا تم استبعاد الزيادات في الأسعار، فإن مبيعات التجزئة الفعلية هي في الأساس نمو صفر.

تحليل حالة الاستيراد

وفي الوقت الحالي، ارتفع حجم واردات المنسوجات والملابس داخل الاتحاد الأوروبي، بينما انخفضت الواردات الخارجية.

تعد قدرة السوق الاستهلاكية لمنتجات المنسوجات والملابس في الاتحاد الأوروبي كبيرة نسبيًا، ونظرًا للانخفاض التدريجي في العرض المستقل للاتحاد الأوروبي من المنسوجات والملابس، تعد الواردات الخارجية وسيلة مهمة للاتحاد الأوروبي لتلبية طلب المستهلكين.في عام 1999، كانت نسبة الواردات الخارجية إلى إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من المنسوجات والملابس أقل من النصف، 41.8% فقط.ومنذ ذلك الحين، ظلت النسبة تتزايد عاما بعد عام، لتتجاوز 50% منذ عام 2010، حتى تنخفض مرة أخرى إلى أقل من 50% مرة أخرى في عام 2021. ومنذ عام 2016، استورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته أكثر من 100 مليار دولار من المنسوجات والملابس من الخارج كل عام. بقيمة واردات 153.9 مليار دولار عام 2022.

ومنذ عام 2023، انخفض الطلب على المنسوجات والملابس المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، بينما حافظت التجارة الداخلية على نموها.في الربع الأول، تم استيراد ما مجموعه 33 مليار دولار أمريكي من الخارج، بانخفاض 7.9% على أساس سنوي، وانخفضت النسبة إلى 46.8%؛وبلغت قيمة واردات المنسوجات والملابس داخل الاتحاد الأوروبي 37.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.9% على أساس سنوي.من منظور كل دولة على حدة، زادت واردات ألمانيا وفرنسا في الربع الأول من المنسوجات والملابس من داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.7% و10.3% على التوالي على أساس سنوي، في حين انخفضت واردات المنسوجات والملابس من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3%. % و9.9% على التوالي على أساس سنوي.

يعد الانخفاض في واردات المنسوجات والملابس من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة أقل بكثير من الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي.

تستورد بريطانيا من المنسوجات والملابس بشكل أساسي التجارة مع خارج الاتحاد الأوروبي.في عام 2022، استوردت المملكة المتحدة ما مجموعه 27.61 مليار جنيه إسترليني من المنسوجات والملابس، تم استيراد 32% منها فقط من الاتحاد الأوروبي، وتم استيراد 68% من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو أقل قليلاً من الذروة البالغة 70.5% في عام 2010. تشير البيانات إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن له تأثير كبير على تجارة المنسوجات والملابس بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

في الفترة من يناير إلى أبريل 2023، استوردت المملكة المتحدة ما مجموعه 7.16 مليار جنيه إسترليني من المنسوجات والملابس، منها انخفضت كمية المنسوجات والملابس المستوردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.7% على أساس سنوي، كما انخفضت كمية المنسوجات والملابس المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وانخفضت نسبة الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.5% على أساس سنوي، وانخفضت أيضًا نسبة الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.8 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 63.5%.

في السنوات الأخيرة، كانت حصة الصين في أسواق استيراد المنسوجات والملابس في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تتناقص عاما بعد عام.

قبل عام 2020، وصلت حصة الصين في سوق واردات المنسوجات والملابس في الاتحاد الأوروبي إلى ذروة بلغت 42.5% في عام 2010، ثم انخفضت منذ ذلك الحين على أساس سنوي، وانخفضت إلى 31.1% في عام 2019. وأدى تفشي كوفيد-19 إلى نمو سريع في الطلب. لأقنعة الاتحاد الأوروبي والملابس الواقية وغيرها من المنتجات.ورفع الاستيراد الضخم لمواد الوقاية من الأوبئة حصة الصين في سوق استيراد المنسوجات والملابس بالاتحاد الأوروبي إلى مستوى مرتفع بلغ 42.7%.ومع ذلك، منذ ذلك الحين، ومع انخفاض الطلب على مواد الوقاية من الأوبئة من ذروته، وأصبحت بيئة التجارة الدولية معقدة بشكل متزايد، عادت الحصة السوقية للمنسوجات والملابس التي تصدرها الصين إلى الاتحاد الأوروبي إلى مسار هبوطي، لتصل إلى 32.3% في عام 2022. وبينما انخفضت حصة الصين في السوق، زادت الحصة السوقية لدول جنوب آسيا الثلاث مثل بنجلاديش والهند وباكستان بشكل ملحوظ.وفي عام 2010، شكلت منتجات المنسوجات والملابس في دول جنوب آسيا الثلاث 18.5% فقط من سوق واردات الاتحاد الأوروبي، وارتفعت هذه النسبة إلى 26.7% في عام 2022.

منذ أن دخل ما يسمى بـ "القانون المتعلق بشينجيانغ" في الولايات المتحدة حيز التنفيذ، أصبحت بيئة التجارة الخارجية لصناعة النسيج في الصين أكثر تعقيدًا وشدة.في سبتمبر/أيلول 2022، أقرت المفوضية الأوروبية ما يسمى بمشروع "حظر العمل القسري"، أوصت الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير لحظر استخدام المنتجات المصنعة من خلال العمل القسري في سوق الاتحاد الأوروبي.على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن بعد عن التقدم المحرز وتاريخ سريان المشروع، إلا أن العديد من المشترين قاموا بتعديل وخفض حجم وارداتهم المباشرة لتجنب المخاطر، مما دفع شركات المنسوجات الصينية بشكل غير مباشر إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في الخارج، مما أثر على حجم التصدير المباشر للمنسوجات الصينية و ملابس.

في الفترة من يناير إلى أبريل 2023، بلغت حصة الصين من سوق المنسوجات والملابس المستوردة من الاتحاد الأوروبي 26.9% فقط، بانخفاض قدره 4.1 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتجاوزت النسبة الإجمالية لدول جنوب آسيا الثلاث 2.3%. نقاط.ومن منظور وطني، انخفضت حصة الصين في أسواق استيراد المنسوجات والملابس في فرنسا وألمانيا، الدولتين العضوين الرئيسيتين في الاتحاد الأوروبي، كما أظهرت حصتها في سوق استيراد المملكة المتحدة نفس الاتجاه.وفي الفترة من يناير إلى أبريل 2023، بلغت نسبة المنسوجات والملابس التي صدرتها الصين في أسواق استيراد فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة 27.5% و23.5% و26.6% على التوالي، بانخفاض 4.6 و4.6 و4.1%. نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.